Швейцарський банк Julius Baer купує підрозділ Merrill Lynch

Завдяки угоді Julius Baer скоротить дистанцію, яка відокремлює його від банків UBS і Credit Suisse
Операцію століття здійснить провідний приватний банк Швейцарії Julius Baer. Він оголосив про придбання у Bank of America за 860 мільйонів франків підрозділу американського інвестиційного банку Merrill Lynch з управління активами заможних клієнтів за межами США.

Julius Baer, ​​приватний банк зі штаб-квартирою в Цюріху, заплатить 860 млн. франків за підрозділ Merrill Lynch, що управляє активами клієнтів за кордоном (у 2008 році, під час світової фінансової кризи, цей інвестиційний банк був куплений банком Bank of America). В обсязі активів зарубіжного підрозділу Merrill Lynch знаходиться 81 млрд. франків.

Про намір здійснити операцію швейцарське фінансова установа оголосило ще в червні, правда, тоді ціна покупки передвіщалася набагато вище — близько 3 млрд. франків. За раннім повідомленням швейцарських ЗМІ, крім банку Julius Baer, ​​свій інтерес до активів іноземних мільйонерів Merrill Lynch виявляли раніше і інші швейцарські банки — Credit Suisse і UBS, а також Royal Bank of Canada.

Приєднання підрозділу Merrill Lynch має «помітно посилити лідерську позицію Julius Baer в приватному банківській справі в світовому масштабі», — йдеться в комюніке банку. Воно збільшить присутність швейцарського банку на зростаючих фінансових ринках Азії, Латинської Америки та Близькому і Середньому Сході, пояснив президент адміністративної ради Julius Bаеr Даніель Сотер.

Свою згоду на придбання підрозділу Merrill Lynch повинні дати як регулятори, так і акціонери цюріхського банку.

До суми покупки в 860 млн. франків треба додати 400 млн. франків на інтеграційні витрати і необхідне збільшення власного капіталу на 300 млн. франків. Збільшення капіталу буде затверджено на позачергових зборах акціонерів 19 вересня. Julius Baer планує залучити 750 млн. франків за рахунок розміщення акцій серед власних акціонерів.

Число філій банку зросте з 8 до 50, суміщення буде відбуватися в 12 з них, в тому числі, в Женеві. Скільки чоловік з Merrill Lynch перейдуть на роботу в Julius Baer, ​​поки не відомо. Число співробітників закордонного підрозділу Merrill Lynch перевищує 2000 осіб, серед них більше 500 фінансових радників.

Операція завершиться в кінці нинішнього — початку майбутнього року. Повна інтеграція фінансових установ займе два роки і завершиться, найпізніше, у першому триместрі 2014 року.

Через два роки угода повинна принести банку додатково від 57 до 72 млрд. франків активів в управлінні. Дві третини з них — на зростаючих ринках. Таким чином, обсяг клієнтських грошей в управлінні швейцарського банку збільшиться не менш ніж на 40%, до 341 млрд. франків. І Julius Baer скоротить дистанцію, яка відокремлює його від банків UBS і Credit Suisse, які керують, відповідно, 913 та 774 млрд. франків.

Банківські аналітики вважають, що ціна, яка становить 1,2% від активів в управлінні — цілком розумна. Правда, з цього можна зробити висновок, що рентабельність фінансового підприємства буде нижчою, ніж це очікується.

Новина про покупку підрозділу Merrill Lynch викликала на біржі падіння акцій банку Julius Baer. У понеділок вранці вартість його акцій знизилася на 1,25, а через 40 хвилин — вже на 3,8%. У той же момент індекс швейцарського біржового ринку SMI (Swiss market index) знизився на 0,3%, а акції банків Credit Suisse і UBS виросли, відповідно, на чверть і майже половину відсотка. Правда, все це — на тлі того, що з початку липня акції банку Julius Baer подорожчали на 15%.

Рядові швейцарці зустріли новину без захвату. У коментарях до повідомлень про угоду вони висловили свою стурбованість, нагадавши, що справжнім швейцарським банкам краще «не ставати занадто великими», і що вони повинні «діяти стримано». А один з коментаторів навіть побажав, щоб пан Ханс Джуліус Бер (наслідний глава банку, який помер в 2011 році) вибрався з труни, щоб побачити, що сталося з його дітищем.

Сьогоднішній директор Julius Baer, ​​водуазец Борис Коллард, оцінює цей крок як ключовий в історії найбільшого швейцарського приватного банку. Тільки три тижні тому Julius Baer також повідомив про спільну роботу з китайським Bank of China.

У 2011 році чистий прибуток банку зменшився на 27% і склала 258 млн. франків.

Хотите повысить прибыль Вашего бизнеса? Самая полная и актуальная база вэд поможет Вам проанализировать финансовою деятельность и принять важные нововедения в производстве продукции. Подробнее на сайте marketing1.ru